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| 中國有機(jī)硅單體生產(chǎn)商及消費(fèi)市場現(xiàn)狀分析 |
| 2014-07-21 |
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中國有機(jī)硅單體生產(chǎn)商紛爭的現(xiàn)狀可以用一句話來概括：群雄并立，風(fēng)云際會。
目前，在國內(nèi)建成規(guī)模 MCS 生產(chǎn)裝置的生產(chǎn)商有 15 家，他們分別是：Dow Corning 張家港、藍(lán)星星火、浙江新安(宏達(dá)新材)、浙江合盛、唐山三友、山東東岳、江蘇弘博、浙江恒業(yè)成、浙江中天、山東金嶺、四川硅峰、山西三佳、湖北興發(fā)、山東魯西、江蘇梅蘭。
2013 年業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，上述企業(yè)的 MCS 裝置年產(chǎn)能合計(jì)為：210 余萬噸。這個(gè)數(shù)據(jù)不排除有些企業(yè)所對外宣稱產(chǎn)能，普遍存在與實(shí)際設(shè)計(jì)產(chǎn)能不符，這有點(diǎn)像三國曹操號稱百萬打江東一樣，是一種策略，目的是想震懾對手，在行業(yè)和市場上有一席之地。
那么，國內(nèi)有機(jī)硅單體生產(chǎn)商在2013 年的實(shí)際 MCS 產(chǎn)量是多少?在回答這個(gè)問題之前，讓我們先對有機(jī)硅國內(nèi)外的消費(fèi)市場進(jìn)行梳理和分析。
第一組數(shù)據(jù)： 據(jù)最新行業(yè)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2008 年以來全球有機(jī)硅消費(fèi)增速均在 5%左右，2012 年聚硅氧烷產(chǎn)量在 363 萬噸左右。從消費(fèi)區(qū)域來看，目前世界主要消費(fèi)區(qū)域集中在中國、北美和歐洲，這三個(gè)區(qū)域的比重分別約為 30%、20%和 25%。另，據(jù)美國知名咨詢公司MSM (MarketsandMarkets)的一份最新報(bào)告顯示，全球有機(jī)硅市場(包括彈性體、液體、樹脂)到 2017 年市值將達(dá) 194 億美元，預(yù)計(jì) 2012-2017 全球有機(jī)硅市場年增長率為6.8%。
第二組數(shù)據(jù)：近幾年來，中國已成為 2008 年經(jīng)濟(jì)危機(jī)后全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的引擎，中國有機(jī)硅消費(fèi)市場也是全球增長最快的市場，年平均增長率高達(dá) 15%以上，綜合海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和消費(fèi)市場數(shù)據(jù)(GLGDATE)，2013 年有機(jī)硅(包括單體、初級聚合物、硅制品等)進(jìn)口總量(以硅氧烷計(jì))約為：36 萬噸，國內(nèi)有機(jī)硅消費(fèi)總量(以硅氧烷計(jì))約為：100 萬噸，進(jìn)口總量占消費(fèi)總量的 34%。
通過對上述兩組來源不同渠道數(shù)據(jù)的分析，2013 年，中國有機(jī)硅市場消費(fèi)總量約為 100萬噸硅氧烷，折合單體約為 200 萬噸，除去海關(guān)統(tǒng)計(jì)的進(jìn)口總量，我們得出所要回答問題的答案：
2013 年，國內(nèi)有機(jī)硅生產(chǎn)商的產(chǎn)量約為：100 萬噸?？紤]進(jìn)口產(chǎn)品海關(guān)申報(bào)、硅制品條目劃分、產(chǎn)品出口等問題，我們可以將國內(nèi) MCS 的實(shí)際產(chǎn)量圈定在 90 —100 萬噸。 同時(shí)，我們也得到了另外一個(gè)答案：除去虛報(bào)的產(chǎn)能和新裝置投產(chǎn)間隔，2013 年，國內(nèi) MCS 裝置開工率僅為：70% 左右。
有機(jī)硅
這組數(shù)據(jù)分析能令你信服嗎?
不透明的廠商和市場信息，迫使我們必須要學(xué)會利用不同渠道的數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理和分析，從而得出行業(yè)和市場基本面的答案。
在我們梳理、分析產(chǎn)能和市場之后，每一行業(yè)人士都會產(chǎn)生一個(gè)同樣的問題：從 2006年到 2012 年間， 有機(jī)硅單體項(xiàng)目投資風(fēng)起云涌， 遍地開花， 是什么原因造成了這樣的局面?
是什么原因造成了國內(nèi) MCS 產(chǎn)能極度擴(kuò)張?
筆者認(rèn)為，近10 年來中國的有機(jī)硅單體項(xiàng)目投資的過熱想象， 可以從政策、資金、技術(shù)、市場這幾個(gè)層面的分析得出答案。
1. 從資金及融資層面上看，中國改革開放 30 多年來所產(chǎn)生的改革紅利在 2001——2010年間逐步釋放， 但改革紅利的分配并不均衡，分配主體是國企、權(quán)貴利益集團(tuán)、部分民營企業(yè)，應(yīng)該說，這些實(shí)體或企業(yè)手頭上存有大量閑置資金;同時(shí)，全球有機(jī)硅網(wǎng)了解到，2008 年，國家應(yīng)對世界性金融危機(jī)的經(jīng)濟(jì)刺激政策出爐，銀行貸款相對寬松; 當(dāng)時(shí)有機(jī)硅市場消費(fèi)總量的 60%要從國外進(jìn)口，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益評估出現(xiàn)超額盈利的現(xiàn)象。資本追逐利潤的本性和以上這些特定條件， 極大地刺激了企業(yè)投資有機(jī)硅單體項(xiàng)目的欲望。
2.從政策層面上看， 國家刺激經(jīng)濟(jì)的政策極大地調(diào)動了實(shí)體投資的沖動， 地方政府為加快當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，提高區(qū)域的 GDP,樹立政績，把工業(yè)項(xiàng)目引進(jìn)和建設(shè)作為考核地方干部的主要指標(biāo)，這些對有機(jī)硅建設(shè)項(xiàng)目的遍地開花起到了推波助瀾的作用。
3. 從生產(chǎn)技術(shù)上看，國內(nèi)有機(jī)硅單體生產(chǎn)技術(shù)市場活躍，以華路工程公司、中石化寧波設(shè)計(jì)院、 寧波二院等設(shè)計(jì)單位以獲取了有機(jī)硅單體裝置的基本生產(chǎn)和設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)， 加之一些老的有機(jī)硅生產(chǎn)企業(yè)(吉化、星火、原開化)技術(shù)人員流失，造成國內(nèi)的有機(jī)硅單體生產(chǎn)技術(shù)幾乎公開化。
4. 從市場層面上看，近5 年來，中國的有機(jī)硅消費(fèi)市場是全球增長最快的市場，年均增長率超過了 18%。中國有機(jī)硅深加工及其應(yīng)用，正在形成一批以高溫膠、液體硅橡膠、紡織助劑、硅烷偶聯(lián)劑等有特色的企業(yè)和產(chǎn)業(yè)群，活躍在國內(nèi)外市場主要集中在廣東、江蘇、浙江和江西這幾個(gè)區(qū)域。
有機(jī)硅產(chǎn)品的應(yīng)用空間較以往已經(jīng)得到了很大提升， 這或許源于民眾及市場對有機(jī)硅產(chǎn)品的認(rèn)識和應(yīng)用能力的提升， 繼續(xù)刺激有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)向縱深方向發(fā)展。 應(yīng)該說， 中國有機(jī)硅產(chǎn)品消費(fèi)市場持續(xù)擴(kuò)大，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，給投資者注入了信心。全球有機(jī)硅網(wǎng)認(rèn)為，有機(jī)硅行業(yè)投資的過熱現(xiàn)象，勢必改變硅產(chǎn)品市場供需平衡，也必將引發(fā)市場的自動調(diào)節(jié)機(jī)能，對社會和自然資源進(jìn)行再次分配。
從2007 年，法國羅地亞有機(jī)硅被藍(lán)星收購，到今年宏達(dá)新材被浙江新安兼并，再到今天邁圖高新申請破產(chǎn)保護(hù)，有機(jī)硅行業(yè)一直在上演兼并、整合、重組的歷史劇。那么，當(dāng)前的國內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)又面臨什么樣的形勢?
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